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2017年3月13日 EBR定例会

第97回定例会

相続に関する基礎知識 ~もめない遺言書の作成~ 
行政書士 吉井様
遺言書作成の実務 相続に関する基礎知識を、クイズ形式で解り易く説明していただきました
・法定相続税のまとめ
・相続手続きの流れ
死亡届から遺産分割協議書作成までを11項目にわたり説明
・相続対策とは
身近にここりえる争族など
・専門家の種類
税理士・弁護士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーなど、知っているようで知らない各業種の特徴など

保険の活用方法について
オーナーズブレーン 山下様
・保険屋の種類について 大きくわけて3つに分類し説明
多くある様々な保険屋さんの特徴・選び方など
保険料の内訳(なぜ、各社保険料が違うのか?)
保険料金設定の内訳などを説明
・保険屋の立場から見た事業承継をスムーズにするためには
保険屋さんの目線でみる、後継者の承継・自社株対策など
・生命保険のメリット
生命保険を活用した、目的のある活用術
・個人賠償責任保険の加入のメリット
申し込みの時の注意確認事項など
・使用者賠償責任保険のメリット
実例をもとに、ご説明を頂きました。

○EBR会員様の報告
会員の方が、販売されている商品の補足説明など

○EBR新会員のご紹介
株式会社サンライツグローバル 上田様
「事前防そ」の重要性と、今後のサービス展開の可能性などの、今後EBR会員様の中で検討しサービス展開をして行きたい考えをご説明していただきました。

上記内容による勉強会を開催
会員専用ページにて詳細を報告しております
会員専用ページでは、EBRオリジナル商品も販売しております